1
現場ヒアリング
2
UI設計
3
自動処理を構築
4
トリガー発火
5
手元に届く
現場ヒアリング
「何の報告が面倒か」を特定する
1
トリガー：いつ・何をきっかけに動かすか
2
ソース元：データがある場所はどこか
3
処理する場所：データをどこで加工するか
4
届ける先：完成したレポートをどこへ送るか
トリガー
毎朝 08:00
ソース元
営業管理シート
処理
確度判定・整形
届ける先
マネージャーの端末
信号機UIを先に設計してAIの出力を安定させる
営業マネージャー向け 朝の自動レポート
案件クロージングレーダー
2026年××月××日 08:00 自動配信
対応必要 3件 / 全12件
今週クローズ予定 · 返答待ち · 次回アポ確定済み
今週クローズ
連絡が3日以上止まっている
●● ●●（担当：田中）
¥280万 · 残3日
返答待ち
先方からの返信が1週間以上なし
●● ●●（担当：鈴木）
¥150万 · 要フォロー
順調
次回アポ確定・ナーチャリング中
●● ●●（担当：佐藤）
¥95万 · 来週木曜
受注確度を3色で即座に判断できる設計
📊
データを取得
営業管理シートから案件情報を収集
↓
⚙️
自動で判定・整形
確度ルールに沿って3色に振り分け・レポート化
↓
📤
配信準備完了
マネージャーの端末へ送信待機中
構築中...
08:00
自動起動
設定した条件が満たされた瞬間、
仕組みが自動で動き出します。
人が操作する必要はありません。
⏰
定時トリガー
毎朝決まった時間
📊
条件トリガー
閾値を超えたら即時
案件クロージングレーダー
営業マネージャー向け 朝の自動レポート
案件クロージングレーダー
2026年××月××日 08:00 自動配信
対応必要 3件 / 全12件
今週クローズ · 返答待ち · 順調
今週クローズ
連絡が3日以上止まっている
●●（担当：田中）
¥280万 · 残3日
返答待ち
先方からの返信が1週間以上なし
●●（担当：鈴木）
¥150万 · 要フォロー
順調
次回アポ確定・ナーチャリング中
●●（担当：佐藤）
¥95万 · 来週木曜
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午前 8:00
マネージャーの端末に自動で届きました
ヒアリング中
面倒な報告を特定し、4つのパーツを設計する